Use o Claude Cowork para automatizar as tarefas financeiras mais repetitivas do seu negócio.
Cada prompt abaixo é um fluxo completo: você entra no Cowork, cola o prompt, e o Claude faz o trabalho — lendo seus arquivos, processando os dados e entregando o resultado pronto na sua pasta.
Como usar: Abra o Claude Cowork, certifique-se de que a pasta com seus arquivos está conectada, e cole o prompt exatamente como está. Ajuste apenas os campos entre [colchetes] quando necessário.
Para quando: Você tem uma planilha com dados financeiros e quer visualizar tudo em um painel bonito e fácil de ler.
Passo 1) Entre no Claude Cowork e dê esse prompt:
Tenho uma planilha Excel aqui na minha pasta. Lê todos os dados dela — todas as abas — e cria um dashboard HTML interativo com visual escuro e moderno. Inclua KPI cards com os principais números, gráficos (pizza ou barras conforme fizer sentido), tabela com filtros e qualquer seção de alertas ou comparativos que encontrar nos dados. Salva o resultado na minha pasta Downloads.
💡 Resultado: Um arquivo .html que você abre no navegador e já tem um painel profissional com seus dados — sem precisar de Power BI ou Looker.
Para quando: Você tem lançamentos de entradas e saÃdas espalhados na planilha e precisa de um relatório organizado por mês.
Passo 1) Entre no Claude Cowork e dê esse prompt:
Lê a planilha de lançamentos financeiros na minha pasta. Identifique todas as entradas e saÃdas, agrupe por mês e por categoria. Gera um relatório de fluxo de caixa mensal em Excel com: total de entradas, total de saÃdas, saldo do mês e saldo acumulado. Adicione uma aba de resumo com gráfico de barras mostrando a evolução mês a mês. Destaque em vermelho os meses com saldo negativo. Salva o arquivo como
fluxo-de-caixa-[mês-ano].xlsxna minha pasta Downloads.
💡 Resultado: Planilha de fluxo de caixa formatada, com gráfico e alertas visuais — pronta para apresentar ou arquivar.
Para quando: Você quer saber quem está em atraso, quanto está em aberto e qual é o risco real para o caixa.